Salesforce + Asana

⚠️ Важное уведомление относительно Salesforce AppExchange: устаревшее приложение Asana в Salesforce AppExchange было выведено из эксплуатации и больше не поддерживается. На этой странице представлено активное, полностью поддерживаемое приложение Salesforce в Asana.

Что такое Salesforce?

Salesforce — компания, ориентированная на клиентов. Она создаёт облачное программное обеспечение, призванное помочь компаниям по-новому взаимодействовать со своими клиентами, чтобы они могли находить больше потенциальных клиентов, заключать больше сделок и удивлять клиентов потрясающим обслуживанием.

Для чего нужна интеграция Salesforce + Asana?

С помощью правил Asana вы можете автоматически получать актуальную информацию о последних изменениях в Salesforce. Команды могут создавать индивидуальные автоматизированные рабочие процессы в Asana, которые создают или обновляют задачи на основе событий в Salesforce. Это упрощает совместную работу и обмен информацией на обеих платформах, а также обеспечивает вашим командам доступ к последним обновлениям в процессе продаж.

С помощью правил Asana и Salesforce можно выполнять следующие действия:

• Автоматизировать передачу и приём информации путём создания задач в Asana при закрытии или выигрыше возможностей

• Уведомлять команды и выполнять такие действия, как добавление комментария или сотрудника, при каждом обновлении связанной возможности

• Оптимизировать отслеживание прогресса воронки продаж и отчётность по нему, перенося данные о доходах в Asana

Подробнее об использовании правил Asana и Salesforce читайте в нашей статье руководства.

Как подключить Salesforce и Asana

Интеграция Salesforce для Asana доступна на уровнях продвинутый, Enterprise и Enterprise+.

Мы рекомендуем обратиться к администратору Salesforce по вопросам установки и ознакомиться с этим подробным руководством по установке. 

Как создать правило проекта с помощью интеграции:

1. В проекте нажмите меню «Настроить».

2. Нажмите «Правила» > «Добавить».

3. В разделе «Триггеры правил» выберите триггер Salesforce на вкладке «Внешние триггеры».

4. Выберите действие, например «Создать задачу».

5. Нажмите «Опубликовать правило».

Подробные сведения и поддержка

Подробная информация об использовании интеграции Salesforce + Asana приведена в Центре помощи Asana.

Если вы хотите задать вопросы, оставить отзыв или получить поддержку, обратитесь в команду поддержки Asana.

Выполняйте совместную работу без лишних усилий с помощью Asana

От мелочей до общей картины — Asana организует работу так, чтобы все знали, чем нужно заниматься, почему это важно и как это сделать. Вы можете начать работать в Asana бесплатно, её просто использовать, а функций хватит для всех подразделений. Узнайте больше об Asana сегодня.