Salesforce + Asana

⚠️ Aviso importante sobre Salesforce AppExchange: la aplicación heredada de Asana en Salesforce AppExchange quedó obsoleta y ya no es compatible. Esta página trata sobre la aplicación de Salesforce activa y totalmente compatible en Asana.

¿Qué es Salesforce?

Salesforce es una empresa centrada en el cliente. Crean software basado en la nube diseñado para ayudar a las empresas a conectarse con sus clientes de una manera completamente nueva para que puedan encontrar más clientes potenciales, cerrar más acuerdos y sorprender a los clientes con un servicio increíble.

¿Por qué usar Salesforce + Asana?

Con las Reglas de Asana, puedes mantenerte al día automáticamente sobre los últimos cambios en Salesforce. Los equipos pueden crear flujos de trabajo personalizados y automatizados en Asana que creen o actualicen tareas en función de los eventos en Salesforce. Esto facilita la colaboración y el intercambio de información en ambas plataformas, y garantiza que tus equipos tengan visibilidad de las últimas actualizaciones que se producen en su proceso de ventas.

Con las reglas de Asana y Salesforce, puedes realizar lo siguiente:

• Automatizar los traspasos y la incorporación al crear tareas en Asana cuando se cierran o ganan oportunidades

• Notificar a los equipos y realizar acciones como agregar un comentario o un colaborador cada vez que se actualice una oportunidad vinculada

• Agilizar el seguimiento y la generación de informes sobre el progreso del proceso al asignar los datos de ingresos a Asana

Para obtener más información sobre cómo usar las reglas de Asana y Salesforce, consulta nuestro artículo de la guía.

Cómo conectar Salesforce y Asana

La integración de Salesforce para Asana está disponible en los planes Advanced, Enterprise y Enterprise+.

Te recomendamos que trabajes con tu administrador de Salesforce en los pasos de instalación y que consultes esta guía de instalación detallada. 

A continuación, te mostramos cómo crear una regla de proyecto mediante la integración:

1. En tu proyecto, haz clic en el menú Personalizar.

2. Haz clic en Reglas > Agregar.

3. En los disparadores de la regla, selecciona el disparador de Salesforce en la pestaña de disparadores externos.

4. Selecciona una acción, como Crear una tarea.

5. Haz clic en Publicar regla.

Más información y asistencia

Para obtener más información sobre cómo usar la integración de Salesforce + Asana, consulta el Centro de ayuda de Asana.

Si tienes dudas, comentarios o necesitas ayuda, comunícate con el Equipo de Asistencia de Asana.

Colabora sin problemas con Asana

Desde el detalle más minucioso al panorama general, Asana organiza el trabajo para que los equipos sepan qué hacer, por qué es importante y cómo ejecutarlo. Asana ofrece una prueba gratuita, es fácil de usar y lo suficientemente potente como para administrar toda tu empresa. Obtén más información acerca de Asana hoy mismo.